Los títulos son a 5 años y 7 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 6,50% y 6,75% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán destinados para financiamiento de la cartera comercial.
Rating: A+py con tendencia Estable | Solventa & Riskmétrica.
Agente organizador: Avalon Casa de Bolsa.
Agente colocador: casas de bolsa habilitadas.
En la foto: Gustavo Argüello, director gerente general de Banco Río.
Asunción (Paraguay).- Banco Río es una entidad bancaria nacida en el año 2019, por la fusión entre el Banco Itapúa (en calidad de absorbente) y la Financiera Río (en calidad de absorbida).
Tal acción estratégica ha permitido una consolidación de la clientela tanto de la cartera de créditos como de las demás operaciones, logrando mayor diversificación y participación en el sistema, así como la integración del capital y los resultados. Esto ha sido acompañado por varias facilidades normativas otorgadas por la Superintendencia de Bancos para el periodo de transición.
Sus principales focos de negocio son el de operaciones crediticias con clientes corporativos, y pymes que operan tanto en el sector comercial como en negocios agrícolas (agribusiness), cada tipo de banca siguiendo un criterio característico de segmentación.
Banco Río cuenta con adecuados niveles de capitalización y solvencia patrimonial, así como favorable posición de liquidez y apropiada gestión de créditos, con una continua evolución de la cartera de créditos y los activos; lo que ha derivado en el incremento gradual de los márgenes de utilidad y ha sido acompañado de mejoras cualitativas.
RATING – BANCO RÍO
Solvencia: A+py
Tendencia: Estable
Calificadora: Solventa & Riskmétrica
Fecha: Septiembre 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 28 de noviembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD3 de Banco Río SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYBRO01F9085
Monto de la serie: US$ 8.000.000
Tasa interés: 6,50% anual
Plazo vencimiento: miércoles, 28 de noviembre de 2029
Fecha vencimiento: 1.826 días
Pago capital: Al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYBRO02F9092
Monto de la serie: US$ 4.000.000
Tasa interés: 6,75% anual
Plazo vencimiento: 2.556 días
Fecha vencimiento: viernes, 28 de noviembre de 2031
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / PLUS Research)
Jueves, 28 de noviembre 2024
© Revista PLUS Research | Paraguay
