Record Electric emite bonos por US$ 2 millones y G. 10.000 millones en la bolsa de Asunción

Los títulos en dólares son a 10 años de plazo y pagan una tasa de interés de 8,00% anual.

Los títulos en guaraníes son a 8 años de plazo y pagan una tasa de interés de 10,00% anual.

Los fondos serán utilizados para capital operativo.

Rating: AA-py con tendencia Estable | Calificadora Solventa & Riskmétrica.

Agente organizador/colocador: Investor Casa de Bolsa.

En la foto: Arnold Klassen Toews, presidente de Record Electric.

Asunción (Paraguay).- Con más de 50 años de trayectoria en el mercado paraguayo, Record Electric se posiciona como una de las principales firmas en el mercado de soluciones en las áreas de electricidad y mecánica.

Ofrece una amplia gama de productos tanto propios como importados, destacando estas últimas por ser Record Electric su representante exclusivo en el país.

Entre los productos propios disponibles están los motores y conductores eléctricos, transformadores, generadores, reductores, accionamientos, así como también instalaciones, montajes, tableros, sensores industriales, artefactos eléctricos y de seguridad para residencias, electricidad y construcción y servicios de automatizaciones.

Los 16.564 productos catalogados por la firma alcanzan a una cartera de clientes que se caracteriza por componerse de personas físicas y personas jurídicas, que realizan comercio como clientes al por mayor y clientes de mostrador. En total la clientela ha subido 9,55% de 122.596 clientes en 2021 a 134.308 en 2022.

FORTALEZAS

– Solvencia patrimonial favorecida por la retención de utilidades.

– Adecuados niveles de liquidez.

– Aumento continuo de sus facturaciones con efecto favorable en la rentabilidad.

– Consolidación de su posición de mercado.

RIESGOS

– Concentración de la estructura de fondeo en el corto plazo.

– Acotada diversificación del financiamiento con alta participación de los resultados acumulados en relación con el capital.

– Menor rotación de inventario con mayor dependencia de la cartera crediticia.

RATING – RECORD ELECTRIC

Solvencia: AA-py

Tendencia: Estable

Calificadora: Calificadora Solventa & Riskmétrica

Fecha: Junio 2023

RESUMEN EJECUTIVO

El viernes 16 de agosto de 2024 se realizó colocación de los títulos de la Serie 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD2 de Record Electric SAECA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 2 (DOS)

Código ISIN: PYREC02F8368

Monto de la serie: US$ 2.000.000

Tasa interés: 8,00% anual

Plazo vencimiento: 3.555 días

Fecha vencimiento: jueves, 11 de mayo de 2034

Pago capital: variable

Pago intereses: variable

RESUMEN EJECUTIVO

El viernes 13 de septiembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G2 de Record Electric SAECA, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 1 (UNO)

Código ISIN: PYREC01F8385

Monto de la serie: G. 10.000.000.000

Tasa interés: 10,00% anual

Plazo vencimiento: 3.010 días

Fecha vencimiento: viernes, 10 de diciembre de 2032

Pago capital: variable

Pago intereses: variable

(BVA / Revista PLUS Research)

© Revista PLUS Research 2024

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