Los bonos en guaraníes son a 3 años y 10 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 7,50% y 7,55% anual respectivamente.
Los bonos en dólares son a 1 año 6 meses, 3 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 5,25%, 5,40% y 5,50% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán utilizados para financiamiento de mediano y largo plazo al sector productivo y comercial.
Rating: AAApy con tendencia Estable / Calificadora FIX SCR.
Agente colocador: Itaú Invest Casa de Bolsa.
En la foto: Raúl Luraghi, director ejecutivo de mercados de Itaú Paraguay.
Asunción (Paraguay).- Banco Itaú mantiene una clara posición de liderazgo en tarjetas de crédito, así como en los sectores vivienda y consumo, favorecida por la fuerte sinergia comercial con su grupo económico, con un sólido posicionamiento en todos los sectores de actividad.
Su red de distribución le permite una muy buena diversificación de los riesgos y le otorga una extensa y variada base de clientes.
La rentabilidad del banco se sustenta en el amplio margen de intermediación, derivado de su modelo de negocio, con elevada participación de la banca de consumo -lo cual favorece la atomización por deudor- y menor costo de fondeo, que, sumado a los buenos ingresos por servicios, control de gastos y acotado costo económico de la cartera, le permiten fortalecer su rentabilidad operativa de manera sostenida, otorgándole mayor flexibilidad financiera para afrontar escenarios adversos.
A pesar de su modelo de negocio, con una elevada ponderación de banca de consumo, sus pérdidas crediticias han sido históricamente bajas. Esto obedece a los estrictos controles crediticios impuestos por su casa matriz y bajas periódicas de cartera totalmente previsionada, y refleja su prudente apetito de riesgo. Además, mantiene adecuados niveles de cobertura con previsiones.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
RATING – ITAÚ PARAGUAY
Solvencia: AAApy
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Julio 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 5 de diciembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 12 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G5 de Banco Itaú Paraguay, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 12 (DOCE)
Código ISIN: PYTAU12F9158
Monto de la serie: G. 251.840.000.000
Tasa interés: 7,55% anual
Plazo vencimiento: 3.653 días
Fecha vencimiento: miércoles, 6 de diciembre de 2034
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
El jueves 19 de diciembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 13 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G5 de Banco Itaú Paraguay, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 13 (TRECE)
Código ISIN: PYTAU13F9322
Monto de la serie: G. 2.160.000.000
Tasa interés: 7,50% anual
Plazo vencimiento: 1.096 días
Fecha vencimiento: Lunes, 20 de diciembre de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 5 de diciembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 1, 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros USD4 de Banco Itaú Paraguay, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYTAU01F9169
Monto de la serie: US$ 8.800.000
Tasa interés: 5,25% anual
Plazo vencimiento: 547 días
Fecha vencimiento: viernes, 5 de junio de 2026
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYTAU02F9176
Monto de la serie: US$ 3.500.000
Tasa interés: 5,40% anual
Plazo vencimiento: 1.097 días
Fecha vencimiento: martes, 7 de diciembre de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYTAU03F9183
Monto de la serie: US$ 4.400.000
Tasa interés: 5,50% anual
Plazo vencimiento: 1.826 días
Fecha vencimiento: miércoles, 5 de diciembre de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
El jueves 19 de diciembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 4 y 5 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD4 de Banco Itaú Paraguay, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 4 (CUATRO)
Código ISIN: PYTAU04F9331
Monto de la serie: US$ 5.200.000
Tasa interés: 5,25% anual
Plazo vencimiento: 547 días
Fecha vencimiento: viernes, 19 de junio de 2026
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
SERIE: 5 (CINCO)
Código ISIN: PYTAU05F9348
Monto de la Serie: US$ 4.800.000
Tasa interés: 5,40% anual
Plazo vencimiento: 1.096 días
Fecha vencimiento: lunes, 20 de diciembre de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.831 guaraníes (Diciembre 2024)
254.000.000.000 = US$ 32.435.193
© Revista PLUS Research | Paraguay
