Los títulos en guaraníes son a 4 años, 6 años y 7 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 7,55%, 7,70% y 7,75% anual respectivamente.
Los títulos en dólares son a 3 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 5,50% y 5,60% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán destinados para financiamiento de proyectos productivos.
Rating: AA+py con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente organizador/colocador: Investor Casa de Bolsa.
En la foto: Osvaldo Serafini, gerente general y vicepresidente del directorio de Banco GNB Paraguay.
Asunción (Paraguay).- GNB Paraguay opera con especial foco en el financiamiento al segmento corporativo vinculado básicamente a los sectores comercio al por mayor, agricultura, agribusiness, ganadería, construcción e industria. Es filial del banco colombiano Banco GNB Sudameris, controlado por el Grupo Gilinski.
Luego de los procesos de fusión por absorción entre bancos ocurridos en los últimos años, GNB Paraguay logró posicionarse entre los 4 bancos más grandes del sistema bancario paraguayo.
El Banco GNB Paraguay cuenta con una calificación de “AA+py” con tendencia estable, asignada por FIX SCR. El rating refleja una sólida posición de mercado, posee niveles sostenidos de rentabilidad, liquidez y capitalización, así como una gestión de riesgo prudente.
Esta emisión fue estructurada y colocada por Investor Casa de Bolsa, cuyos representantes destacaron el gran interés y la alta demanda por la colocación de títulos de la entidad bancaria.
El capital captado a través de esta emisión será destinado al “fondeo a largo plazo para el financiamiento de proyectos productivos”, reforzando así el compromiso del Banco GNB con el crecimiento económico de Paraguay y el impulso a sectores de la economía nacional.
Álvaro Acosta, presidente de Investor, expresó: “Para el mercado de valores y para Investor, es un gran orgullo que un emisor de esta categoría haya depositado su confianza en nosotros para llevar a cabo su emisión de bonos. Estamos profundamente agradecidos y satisfechos por esta confianza, que fue retribuida con una emisión sumamente exitosa, muy bien recibida por los inversores. Este tipo de operaciones no solo fortalece la relación entre emisores e inversores, sino que también contribuye significativamente al desarrollo y la profundización del mercado de valores”.
RATING – BANCO GNB PARAGUAY
Solvencia: AA+py
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Octubre 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El viernes 20 de diciembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la series 1, 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G1 de Banco GNB Paraguay SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYGNB01F9378
Monto de la serie: G. 25.000.000.000
Tasa interés: 7,55% anual
Plazo vencimiento: 1.441 días
Fecha vencimiento: jueves, 30 de noviembre de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYGNB02F9385
Monto de la serie: G. 50.000.000.000
Tasa interés: 7,70% anual
Plazo vencimiento: 2.170 días
Fecha vencimiento: viernes, 29 de noviembre de 2030
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYGNB03F9392
Monto de la serie: G. 150.000.000.000
Tasa interés: 7,75% anual
Plazo vencimiento: 2.566 días
Fecha vencimiento: martes, 30 de diciembre de 2031
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
RESUMEN EJECUTIVO
El viernes 20 de diciembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G1 de Banco GNB Paraguay SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYGNB01F9352
Monto de la serie: US$ 5.000.000
Tasa interés: 5,50% anual
Plazo vencimiento: 1.075 días
Fecha vencimiento: martes, 30 de noviembre de 2027
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYGNB02F9369
Monto de la serie: US$ 5.000.000
Tasa interés: 5,60% anual
Plazo vencimiento: 1.806 días
Fecha vencimiento: viernes, 30 de noviembre de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.801 guaraníes (Viernes, 20 de diciembre de 2024)
- 225.000 millones = US$ 28,84 millones
© Revista PLUS Research | Paraguay
