Los títulos son a 4 años y 6 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 9,75% y 10,25% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán utilizados para capital operativo.
Rating: A-py con tendencia Estable | Calificadora Feller Rate.
Agente organizador/colocador: Puente Casa de Bolsa.
En la foto: Cristóbal Ruiz; gerente general Enersur; y Fernando Talavera, gerente comercial Enersur.
Asunción (Paraguay).- Enersur se dedica principalmente a la producción y comercialización de etanol y, en menor medida, de DDGS o burlanda. La capacidad de producción actual de la compañía es de 50 millones de litros de etanol y 37 millones de kilos de burlanda, además de 6 millones de litros de biodiesel.
A diciembre de 2023, la compañía alcanzó ingresos por G. 209.630 millones (US$ 28,8 millones) y un Ebitda de G. 62.381 millones (US$ 8,57 millones), lo que resultó en un margen Ebitda de 29,8%.
Para llevar a cabo su proceso productivo, Enersur cuenta con un complejo industrial, ubicado en el distrito de Francisco Caballero Álvarez, departamento de Canindeyú. La planta opera entre 300 a 330 días al año y posee una capacidad de producción anual aproximada de 50 millones de litros de etanol y de 37 millones de kilos de burlanda.
Enersur, presidida por Omar Esteban Bustos, es filial de LT SA, la que mantiene el 99,28% de su capital accionario. LT SA es una compañía que ofrece servicios de construcción y transporte dentro de Paraguay, participando en grandes obras de infraestructura principalmente para proyectos de infraestructura.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
RATING – ENERSUR
Solvencia: A-py
Tendencia: Estable
Calificadora: Feller Rate
Fecha: Agosto 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El viernes 31 de enero de 2025 se realizó la colocación de los títulos de las series 7 y 8 emitidas dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Enersur SA, cuyas características son las siguientes:
SERIE 7 (SIETE)
Código ISIN: PYENS07F9656
Monto de la serie: G. 9.000.000.000
Fecha vencimiento: jueves, 4 de enero de 2029
Tasa interés: 9,75%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE 8 (OCHO)
Código ISIN: PYENS08F9663
Monto de la serie: G. 6.000.000.000.000
Fecha vencimiento: jueves, 2 de enero de 2031
Tasa interés: 10,25%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 4 de febrero de 2025 se realizó la colocación de los títulos de las series 9 y 10 emitidas dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Enersur SA, cuyas características son las siguientes:
SERIE 9 (NUEVE)
Código ISIN: PYENS09F9670
Monto de la serie: G. 4.000.000.000
Fecha vencimiento: jueves, 4 de enero de 2029
Tasa interés: 9,75%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE 10 (DIEZ)
Código ISIN: PYENS10F9685
Monto de la serie: G. 6.000.000.000
Fecha vencimiento: jueves, 2 de enero de 2031
Tasa interés: 10,25%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio:
1 dólar = 7.877 guaraníes (Viernes, 31 de enero de 2025)
1 dólar = 7.883 guaraníes (Martes, 4 de febrero de 2025)
© Revista PLUS Research
