Los títulos son a 5 años y 7 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 8,75% y 9,25% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán utilizados para créditos de largo plazo.
Rating: A+py con tendencia Fuerte | Calificadora Solventa & Riskmétrica.
Agente organizador/colocador: Avalon Casa de Bolsa.
En la foto: Gustavo Segovia, René Ruiz Díaz, Pablo Cheng, Ángel Caballero, Diego Segovia y Pablo Céspedes.
Asunción (Paraguay).- Cooperativa Universitaria logró un hito significativo al emitir exitosamente bonos en el parqué asunceno por primera vez, con Avalon Casa de Bolsa como agente estructurador y colocador.
Esta colocación, por un monto total de G. 50.000 millones, forma parte del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de la cooperativa. La entidad cuenta con un rating de A+ con tendencia Fuerte, otorgada por la calificadora Solventa & Riskmétrica.
La primera emisión del programa se realizó en dos series, con plazos de 5 y 7 años. Los pagos de intereses se realizarán trimestralmente, con la amortización del capital al vencimiento.
Los fondos obtenidos serán destinados a programas de créditos de largo plazo para viviendas e inversiones inmobiliarias, con el objetivo de beneficiar directamente a los socios.
“Este hito marca un paso significativo nuestra estrategia de diversificación financiera. Nos permite fortalecer nuestra posición en el mercado y continuar ofreciendo soluciones adecuadas, sustentables y sólidas que se alinean con nuestra misión de conectarnos con nuestros socios”, sostuvo Ángel Caballero, presidente de Cooperativa Universitaria.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
COLABORACIÓN ESTRATÉGICA
Avalon Casa de Bolsa fue un socio estratégico fundamental en la ejecución de esta operación, aportando su vasta experiencia y prestigio en el mercado bursátil para garantizar el éxito de la operación.
“Asesorar y acompañar a una institución referente como la Cooperativa Universitaria en su primera emisión de bonos reafirma nuestro compromiso de facilitar el acceso al mercado de capitales a más empresas y ofrecer nuevas alternativas para inversionistas”, afirmó René Ruíz Díaz, presidente de Avalon Casa de Bolsa.
RESUMEN EJECUTIVO
El lunes 5 de mayo de 2025 se realizó la colocación de los títulos de las series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Cooperativa Universitaria, cuyas características son las siguientes:
SERIE 1 (UNO)
Código ISIN: PYCUN01F0451
Monto de la serie: 20.000.000.000
Tasa interés: 8,75%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.824 días
Fecha vencimiento: viernes, 3 de mayo de 2030
SERIE 2 (DOS)
Código ISIN: PYCUN02F0468
Monto de la serie: 30.000.000.000
Tasa interés: 9,25%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 2.555 días
Fecha vencimiento: lunes, 3 de mayo de 2032
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 8.007 guaraníes (Lunes, 5 mayo 2025)
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