Los títulos son a 3 años de plazo y pagan una tasa de interés de 8,50% anual.
Los fondos serán utilizados para capital operativo.
Rating: A+py con tendencia Estable | Calificadora Solventa & Riskmétrica.
Agente organizador/colocador: Investor Casa de Bolsa.
En la foto: Sebastián Campos Cervera, Andrea Campos Cervera, Vanessa Deligdisch, Francisco Riveros, Maurizio Dioverti y Fabricio Serrati.
Asunción (Paraguay).- Exxel Technologies SAE llevó a cabo su primera emisión de bonos en la bolsa de Asunción, con su Programa de Emisión Global G1, marcando un hito significativo en la trayectoria de la empresa por un valor total de G. 40.000.000.000.
La emisión de bonos fue realizada de la siguiente forma:
– En guaraníes se emitió una serie de G. 40.000 millones con plazo de vencimiento de 3 años a una tasa de 8,50% anual con pago de intereses trimestrales y pago de capital al vencimiento. Además, cuenta con la posibilidad de rescate anticipado al haberse transcurrido dos años contados desde la fecha de la emisión.
Se destaca entre las características del instrumento emitido por Exxel Technologies, que cuenta con la codeudoría solidaria de Casa Boller SA, una empresa con 88 años de trayectoria en Paraguay, líder dentro del rubro de la salud.
Exxel tiene como accionista mayoritario a Casa Boller, perteneciente a la familia Campos Cervera, con una participación del 99,99% sobre el capital.
“Exxcel Technologies nació como el brazo financiero del Grupo Boller. Casa Boller es una empresa que tiene 88 años en el mercado siendo líder en el sector farmacéutico. Una empresa que, a lo largo de estos años, ha demostrado compromiso con la excelencia y con la innovación. Y gracias a eso, con mucho orgullo, hemos sido elegidos, y seguiremos siendo elegidos, como aliados estratégicos de las grandes empresas multinacionales de salud del mundo”, sostuvo Andrea Campos Cervera.
ALTA DEMANDA
La colocación de bonos fue liderada por Investor Casa de Bolsa, cuyos representantes destacaron el gran interés y la alta demanda por la emisión de títulos de Exxel Technologies.
El capital captado a través de esta emisión será destinado en su totalidad para capital operativo.
Exxel Technologies cuenta con una calificación de “A+py” con tendencia Estable, asignada por Solventa & Riskmétrica. La calificación se fundamenta en adecuados niveles de solvencia, aumentos de utilidades e indicadores de rentabilidad.
“Esta emisión es una herramienta de competitividad, de inteligencia financiera, en el marco de nuestro plan estratégico de crecimiento para seguir ofreciendo estas oportunidades en el rubro de la salud, para todos los paraguayos”, señaló Andrea Campos Cervera.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 6 de mayo de 2025 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G1 de Exxel Technologies, cuyas características son las siguientes:
SERIE 1 (UNO)
Código ISIN: PYEXX01F0470
Monto de la serie: 40.000.000.000
Tasa interés: 8,50%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.102 días
Fecha vencimiento: viernes, 12 de mayo de 2028
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.996 guaraníes (Martes, 6 mayo 2025)
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