Este hito, que complementa el Grado de Inversión concedido por Moody’s en 2024, es un testimonio inequívoco del fortalecimiento institucional y el robusto crecimiento económico de Paraguay, lo que ha impulsado la atención de inversionistas extranjeros y ha permitido al Gobierno Paraguayo concretar con éxito una nueva colocación de bonos en el exterior.
Citi actuó como agente colocador en la exitosa e histórica colocación de bonos globales de la República del Paraguay, con calificación aa3 (stable) / BBB- (stable) / BB+ (positive) por Moody’s / S&P / Fitch, respectivamente.
Paraguay retornó al mercado de capitales con una emisión total de US$ 1,3 billones tanto en moneda local (guaraníes) como en dólares americanos. Esta representó la tercera emisión en guaraníes por el equivalente a US$ 1 billón con un plazo sin precedente a 12 años a 8,5%, sumado a la reapertura del bono en dólares estadounidenses por un valor de US$ 300 millones, con vencimiento en el año 2055 a 6%.
A lo largo de los años, Citi ha desempeñado un papel activo y significativo en el mercado de bonos soberanos de Paraguay, actuando tanto como participante en las emisiones como asesor en transacciones clave para el país. Desde la emisión inaugural de bonos soberanos en 2013, Citi ha acompañado ininterrumpidamente a Paraguay en todas sus colocaciones internacionales a partir de 2017, incluyendo la histórica primera emisión internacional de bonos linkeados a Guaraníes en febrero de 2024. Este compromiso subraya la confianza de Citi en la economía paraguaya y su rol fundamental como facilitador de financiamiento para el desarrollo del país, una relación que cobra aún más relevancia tras la obtención del segundo Grado de Inversión, otorgado por Standard & Poor’s en diciembre de 2025. Este hito, que complementa el Grado de Inversión concedido por Moody’s en 2024, es un testimonio inequívoco del fortalecimiento institucional y el robusto crecimiento económico de Paraguay, lo que ha impulsado la atención de inversionistas extranjeros y ha permitido al Gobierno Paraguayo concretar con éxito una nueva colocación de bonos en el exterior.
«Estos logros demuestran la gran confianza que el mercado internacional tiene en la moneda local y en la sólida trayectoria económica del Paraguay. En Citi Paraguay, nos sentimos sumamente orgullosos de haber sido un socio clave y haber acompañado a La República del Paraguay en este proceso. Reafirmamos así nuestro compromiso y nuestros lazos estrechos con el desarrollo económico del país, donde hemos estado presentes de manera ininterrumpida por más de 67 años como un aliado estratégico” – mencionó Héctor González Cabrera, Gerente General de Citi Paraguay.
Con esta transacción Citi reafirma su compromiso de ser el principal aliado financiero de sus clientes, a la par que continúa impulsando el desarrollo del país.
