El banco paraguayo concretó la mayor emisión internacional realizada por una intermediaria local, con fuerte demanda de inversores globales.
La operación, a cinco años de plazo y una tasa de interés de 6,70% anual, fue liderada desde Nueva York junto a JP Morgan y Bank of America.
Nueva York (EEUU), 3 mar. (PLUS).- Desde el principal centro financiero del mundo, ueno bank materializó una operación histórica para el sistema bancario paraguayo al colocar exitosamente bonos internacionales por US$ 350 millones, marcando la transacción de mayor volumen realizada por una entidad nacional en los mercados globales.
La emisión, estructurada a cinco años y con una tasa cupón de 6,70%, representó el debut de ueno bank en Wall Street y contó con el respaldo de JP Morgan y Bank of America, que actuaron como bookrunners.
El apetito de los inversores superó ampliamente el monto ofrecido. La demanda habría alcanzado alrededor de 1,5 veces la cifra colocada, equivalente a un interés cercano a los US$ 500 millones, señal clara de confianza en el modelo de negocios y en la solidez financiera de la entidad.
En cuanto al rendimiento, la tasa obtenida se ubicó aproximadamente 200 puntos básicos por encima del bono soberano paraguayo, un resultado considerado auspicioso para una primera incursión en los mercados internacionales.
La operación se apoya en las calificaciones de riesgo otorgadas por Standard & Poor’s y Fitch Ratings, además de sus evaluaciones locales, y en indicadores financieros robustos: crecimiento sostenido en depósitos y cartera de créditos, expansión en la base de clientes, aumento de activos y niveles de morosidad por debajo del promedio del sistema.
En 2025, ueno bank registró utilidades superiores a US$ 48 millones, que fueron capitalizadas en su totalidad para fortalecer el patrimonio. En su estructura accionaria, el Grupo Vázquez figura como principal accionista y recientemente se incorporó el OTP Group, uno de los conglomerados financieros más relevantes de Europa.
Con más de 2,7 millones de clientes, ueno bank consolida su posicionamiento como actor sistémico en el mercado financiero paraguayo.
Esta colocación internacional amplía su capacidad de fondeo para impulsar el crédito en diversos sectores económicos y constituye una contundente señal de respaldo de los mercados globales hacia su estrategia de crecimiento de largo plazo.
Un punto de inflexión para el sistema financiero
La operación no solo robustece la capacidad de fondeo de ueno bank para continuar expandiendo su cartera en los distintos segmentos económicos, sino que además envía una señal contundente al mercado: los capitales internacionales confían en el potencial del Paraguay y en la solidez de sus instituciones emergentes.
Con más de 2,7 millones de clientes y un ecosistema financiero innovador, ueno se posiciona como un actor sistémico en la transformación del sector, impulsando la bancarización y la inclusión financiera.
La histórica emisión en Wall Street representa, en definitiva, un espaldarazo de confianza tanto para la entidad como para los miles de paraguayos que operan a diario con ella, consolidando su protagonismo en una nueva etapa de expansión y madurez institucional.
