Los títulos son a 7 años y 8 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 9,00% y 9,25% anual respectivamente.
Los fondos serán destinados para fortalecimiento del margen de solvencia y capital operativo.
Rating: A-py con tendencia: Fuerte | Calificadora Solventa Riskmétrica.
Agente organizador/colocador: Cadiem Casa de Bolsa.
En la foto: Elías Valiente, subgerente general de Financiera Paraguayo Japonesa.
Asunción (Paraguay).- Financiera Paraguayo Japonesa (FPJ) ofrece diversos productos y servicios financieros como préstamos corporativos, personales, para pymes, vivienda y educación superior vía AFD y tarjetas de créditos, además de una cartera pasiva compuesta de captaciones a través de CDA a plazo fijo y de cajas de ahorro a la vista.
Adicionalmente la entidad cuenta con pago de nómina, pago a proveedores, cobro de servicios públicos y privados, operaciones de cambio y seguros, mientras que se ha desarrollado una nueva unidad de negocios fiduciarios.
La financiera registró ganancias después de impuestos por G. 21.907 millones (US$ 3,01 millones) en el 2023, un 17% más que el año precedente, según un reporte del Banco Central del Paraguay (BCP).
El retorno para sus accionistas (medido a través del ROE) se situó en 19%, mientras que su ratio de eficiencia cerró en 26%. La mora en 2023 cerró en 6%, con una cobertura de la mora de 61%.
FPJ fundamenta su calificación en el continuo crecimiento de su cartera y activos, con indicadores de productividad favorables respecto al sistema financiero, lo que ha estado respaldado por un adecuado nivel de solvencia patrimonial, a partir de las capitalizaciones registradas, así como las continuas mejoras cualitativas registradas.
El rating contempla la mayor exposición de la cartera de créditos, sumado al crecimiento de los gastos y con efecto en sus menores niveles de rentabilidad.
RATING – FINANCIERA PARAGUAYO JAPONESA
Solvencia: A-py
Tendencia: Fuerte
Calificadora: Solventa Riskmétrica
Fecha: Marzo 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 25 de junio de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 3 y 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados G2 de Financiera Paraguayo Japonesa SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYJAP03F7954
Monto de la serie: G. 15.000.000.000
Tasa interés: 9,00% anual
Plazo vencimiento: 2.548 días
Fecha vencimiento: martes, 17 de junio de 2031
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 4 (CUATRO)
Código ISIN: PYJAP04F7961
Monto de la serie: G. 15.000.000.000
Tasa interés: 9,25% anual
Plazo vencimiento: 2.912 días
Fecha vencimiento: martes, 15 de junio de 2032
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.542 guaraníes (Martes, 25 de junio de 2024)
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