Los títulos son a 4 años, 5 años, 6 años y 7 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 12,00%, 12,50%, 13,00% y 13,50% anual respectivamente.
Los fondos serán utilizados en un 82% para inversión, 7% para capital operativo y 11% para reestructuración de pasivos.
Rating: BBB+py con tendencia Estable | Calificadora Feller Rate.
Agente organizador: National Consultant.
Agente colocador: casas de bolsa debidamente habilitadas.
En la foto: Georginio Ever Rojas Borja, presidente de Puerto Campestre.
Campestre SAE, constituida en el año 1999 y ubicada en Ciudad del Este, se dedica a brindar servicios de terminal portuaria y se caracteriza por ser un “puerto seco”, por lo que el principal tránsito y los clientes con los que trabaja la compañía se dedican al transporte de mercaderías y productos por tierra.
Adicionalmente, la compañía se dedica al desarrollo de depósitos para posteriormente alquilarlos en sus instalaciones. Estos, está asociados al arrendamiento de oficinas comerciales enfocadas en despachantes, transportadoras, bancos, casas de cambio y restaurantes, entre otros.
Las primeras actividades las realizó en alianza estratégica directa con la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP). Respecto de lo anterior, en el año 2009 obtuvo la habilitación por parte de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) para operar como un Depósito Aduanero Público de administración privada.
El crecimiento y proyección de las áreas de negocio de cargas tienen relación directa con la actividad comercial tanto interna como de los países de la región, enmarcada principalmente dentro de la compra y venta de commodities, materias primas, productos semielaborados y productos terminados.
PERFIL – GEORGINIO EVER ROJAS BORJA
Presidente de Puerto Campestre. Empresario paraguayo con amplia experiencia en el área de comercio internacional, vinculado a la actividad aduanera logística y principalmente portuaria, con énfasis esencial en agronegocios.
RATING – PUERTO CAMPESTRE
Solvencia: BBB+py
Tendencia: Estable
Calificadora: Feller Rate
Fecha: Septiembre 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 19 de noviembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 1, 2, 3 y 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G2 de Campestre SAE, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYCIA01F9008
Monto de la serie: G. 2.500.000.000
Tasa interés: 12% anual
Plazo vencimiento: 1.476 días
Fecha vencimiento: lunes, 4 de diciembre de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYCIA02F9015
Monto de la serie: G. 2.500.000.000
Tasa interés: 12,50% anual
Plazo vencimiento: 1.840 días
Fecha vencimiento: lunes, 3 de diciembre de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYCIA03F9022
Monto de la serie: G. 5.000.000.000
Tasa interés: 13% anual
Plazo vencimiento: 2.204 días
Fecha vencimiento: lunes, 2 de diciembre de 2030
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
SERIE: 4 (CUATRO)
Código ISIN: PYCIA04F9039
Monto de la serie: G. 5.000.000.000
Tasa interés: 13,50% anual
Plazo vencimiento: 2.568 días
Fecha vencimiento: lunes, 1 de diciembre de 2031
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: mensual
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.842 guaraníes (Martes, 19 de noviembre de 2024)
© Revista PLUS Research
