Los títulos son a 3 años de plazo y pagan una tasa de interés de 7,80% anual.
Los fondos serán destinados para reemplazar deuda en dólares por guaraníes para disminuir exposición al tipo de cambio.
Rating: AAApy con tendencia Estable | Calificadora Feller Rate.
Agente organizador: Telefónica Celular del Paraguay SAE (Telecel).
Agente colocador: casas de bolsa habilitadas.
En la foto: Roberto Laratro, director general de Tigo Paraguay.
Asunción (Paraguay).- Telefónica Celular del Paraguay SAE (Telecel), filial de Millicom, colocó el martes (17) bonos corporativos en el parqué asunceno.
Los fondos obtenidos serán utilizados para reestructuración de deuda, reemplazando deuda en dólares por deuda en guaraníes con el objetivo de disminuir la exposición al tipo de cambio y lograr un impacto favorable en los resultados de la compañía.
Telecel es la principal empresa de servicios de telecomunicaciones del Paraguay, posicionándose como el mayor proveedor de telefonía móvil, TV de pago e internet hogar, prestando dichos servicios mediante su marca Tigo.
Su principal actividad son los servicios de transmisión de voz y datos móviles, representando un 64,7% de sus ingresos consolidados, a marzo de 2024.
Adicionalmente, la compañía entrega servicios de TV de pago e internet a hogares, provee servicios financieros y participa en la venta de dispositivos y equipamiento relacionado.
La incorporación de deuda financiera, sumado a su capacidad de generación operacional, ha permitido a Telecel costear los altos requerimientos de inversión inherentes a la industria.
Con ello también ha podido enfrentar una exigente política de dividendos (100%), la cual, no obstante, presenta flexibilidad, evidenciada en los últimos periodos y en la decisión de la administración de no realizar repartos hacia el corto plazo.
RATING – TIGO
Solvencia: AAApy
Tendencia: Estable
Calificadora: Feller Rate
Fecha: Mayo 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 17 de diciembre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 5 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G2 de Telefónica Celular del Paraguay SAE (Telecel), cuyas características son las siguientes:
SERIE: 5 (CINCO)
Código ISIN: PYTEL05F9246
Monto de la serie: G. 103.000.000.000
Fecha vencimiento: jueves, 30 de diciembre de 2027
Tasa interés: 7,80% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.807 guaraníes (Martes, 17 de diciembre de 2024)
- 103.000.000.000 = US$ 13.193.288
© Revista PLUS Research
