Los títulos son a 3 años, 4 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 7,90%, 8,15% y 8,40% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán utilizados a reestructurar pasivos financieros de corto a largo plazo entre un 75% a 100%; y entre un 0% a 25% para capital operativo.
Rating: BBB-py con tendencia Estable / Calificadora Solventa & Riskmétrica.
Agente organizador/colocador: CADIEM Casa de Bolsa.
En la foto: Lucas Gerdulli de Oliveira, presidente de Caltech SA.
Asunción (Paraguay).- Caltech SA es una empresa fundada en 2016 que se dedica a la importación y comercialización de insumos agrícolas biológicas.
Su actividad consiste en la adquisición de productos necesarios para la agricultura, como fertilizantes, inoculantes, bioactivadores, biodefensivos, correctivos de suelos, entre otros, procedentes de proveedores internacionales, y los comercializa en el mercado paraguayo a productores agrícolas y empresas del sector.
Estos productos son obtenidos a partir de materias primas naturales que se utilizan para mantener y mejorar la calidad de las plantas, sin comprometer la calidad de los alimentos ni la sostenibilidad del ecosistema.
Posee una línea completa de fertilizantes para el tratamiento de semillas y del suelo, además de fitosanitarios como biofungicidas, bioinsecticidas y bioherbicidas, elaborados a partir de microorganismos como bacterias y hongos. Sus principales proveedores se encuentran en Argentina, Canadá, Alemania y Brasil.
Adicionalmente, brinda servicios de asesoramiento y consultoría en prácticas agrícolas sostenibles, con el fin de ayudar a los agricultores a adoptar técnicas de cultivo orgánico para mejorar la eficiencia de sus procesos productivos.
Para la realización de sus operaciones, cuenta con cuatro sucursales en las ciudades de Santa Rita, Katuete, Obligado y Campo 9. Su estructura administrativa y operativa se compone de 51 funcionarios directos y consultores tercerizados, distribuidos en las cuatro unidades de la empresa.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
RATING – CALTECH
Solvencia: BBB-py
Tendencia: Estable
Calificadora: Solventa & Riskmétrica
Fecha: Junio 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 29 de mayo de 2025 se realizó la colocación de los títulos de la series 1, 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1 de Caltech, cuyas características son las siguientes:
SERIE 1 (UNO)
Código ISIN: PYCLT01F0688
Monto de la serie: 1.000.000
Tasa interés: 7,90%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.092 días
Fecha vencimiento: jueves, 25 de mayo de 2028
SERIE 2 (DOS)
Código ISIN: PYCLT02F0695
Monto de la serie: 1.000.000
Tasa interés: 8,15%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.456 días
Fecha vencimiento: jueves, 24 de mayo de 2029
SERIE 3 (TRES)
Código ISIN: PYCLT03F0702
Monto de la serie: 1.000.000
Tasa interés: 8,40%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.820 días
Fecha vencimiento: jueves, 23 de mayo de 2030
(BVA / PLUS Research)
Jueves, 29 mayo 2025
© Revista PLUS Research | Paraguay
