Los títulos son a 4 años, 5 años, 6 años, 6 años 6 meses, 7 años y 8 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 7,40%, 7,70%, 7,90%, 8,05%, 8,15% y 8,40% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán destinados para reestructuración de pasivos financieros, inversiones en activo fijo y compra de mercaderías.
Rating: BBB+py con tendencia: Fuerte | Calificadora Feller Rate.
Agente organizador/colocador: CADIEM Casa de Bolsa.
En la foto: Hans Karl Janz, presidente de Alpacasa.
Asunción (Paraguay).- Alpacasa, fundada en 1998, tiene como principales actividades la extracción, destilación, acopio, comercialización y exportación de aceites esenciales, y la intermediación o trading de granos orgánicos y convencionales. En menor medida, participa en la comercialización de ingredientes y materia prima, y biomasa.
La compañía agrupa sus actividades principalmente en dos líneas de negocios: granos y aceites esenciales.
Históricamente, la principal actividad de la compañía había sido la extracción, comercialización y exportación de aceites esenciales de Petit Grain, Palo Santo, Vetiver y Cabreuva, entre otros, la que representó por sobre un 50% de los ingresos consolidados hasta el año 2019.
Posteriormente, su participación relativa ha disminuido continuamente incluso por debajo del 30% (20,4% y 23,1% a diciembre de 2023 y septiembre de 2024, respectivamente).
Las principales líneas de negocios de la compañía se destinan principalmente al mercado internacional, mientras que los negocios de ingredientes y materia prima, y biomasa están concentrados en su totalidad en el mercado nacional.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
Los fondos obtenidos serán destinados hasta 30% para reestructuración de pasivos financieros, hasta 30% en inversiones de activo fijo y hasta 40% para capital de trabajo (compra de mercaderías).
RATING – ALPACASA
Solvencia: BBB+py
Tendencia: Fuerte
Calificadora: Feller Rate
Fecha: Diciembre 2024
PERFIL – HANS KARL JANZ JANZEN
En 1998 fundó Alpacasa junto a sus padres y hermanos. Estudió en la Universidad Nacional de Asunción en donde recibió el título de abogado.
Director titular de la Cámara de Comercio Alemana Paraguaya. Director de Alpacasa BV Holanda.
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 19 de junio de 2025 se realizó la colocación de los títulos de la series 1, 2, 3 y 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD5 de Alemán Paraguayo Canadiense Sociedad Anónima (Alpacasa), cuyas características son las siguientes:
SERIE 1 (UNO)
Código ISIN: PYAPC01F0891
Monto de la serie: 850.000
Tasa interés: 7,40%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.457 días
Fecha vencimiento: jueves, 15 de junio de 2029
SERIE 2 (DOS)
Código ISIN: PYAPC02F0908
Monto de la serie: 850.000
Tasa interés: 7,90%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 2.190 días
Fecha vencimiento: miércoles, 18 de junio de 2031
SERIE 3 (TRES)
Código ISIN: PYAPC03F0915
Monto de la serie: 850.000
Tasa interés: 8,15%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 2.555 días
Fecha vencimiento: miércoles, 17 de junio de 2032
SERIE 4 (CUATRO)
Código ISIN: PYAPC04F0922
Monto de la serie: 850.000
Tasa interés: 8,40%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 2.919 días
Fecha vencimiento: jueves, 16 de junio de 2033
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 6 de agosto de 2025 se realizó la colocación de los títulos de las series 5 y 6 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD5 de Alemán Paraguayo Canadiense Sociedad Anónima (Alpacasa), cuyas características son las siguientes:
SERIE 5 (CINCO)
Código ISIN: PYAPC05F1473
Monto de la serie: 850.000
Tasa interés: 7,70%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 1.819 días
Fecha vencimiento: martes, 30 de julio de 2030
SERIE 6 (SEIS)
Código ISIN: PYAPC06F148
Monto de la serie: 850.000
Tasa interés: 8,05%
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 2.365 días
Fecha vencimiento: martes, 27 de enero de 2032
(BVA / Revista PLUS Research)
Jueves, 19 junio 2025
Miércoles, 6 agosto 2025
© Revista PLUS Research
