Los bonos en dólares son a 4 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 6,40% y 6,50% anual respectivamente.
Los bonos en guaraníes son a 2 años, 4 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 7,25%, 7,60% y 7,75% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán destinados para financiar operaciones de crédito a mediano y largo plazo.
Rating: AA-py con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente colocador: Familiar Casa de Bolsa.
En la foto: Alberto Acosta Garbarino, presidente de Banco Familiar.
Asunción (Paraguay).- Familiar es un banco comercial de capital local, propiedad de 14 familias (más de 110 accionistas). Es una entidad mediana del sistema financiero que históricamente se ha especializado en la atención de la banca minorista, si bien en la actualidad y desde hace 15 años ha desarrollado considerablemente el mercado de empresas y middle market.
La rentabilidad de Familiar se sustenta en el sostenido y buen margen de intermediación, producto de su esquema de negocios, mayormente orientado a la banca minorista, aunque con una injerencia en aumento de los segmentos empresas y middle market, así como su capacidad de generación de ingresos a partir de su amplia base de clientes.
El banco presenta márgenes de mejora en su eficiencia operativa y diversificación de su segmento de clientes, aspectos centrales de su actual estrategia y en los que la entidad registra progresos en los últimos años.
RATING – BANCO FAMILIAR
Solvencia: AA-py
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Julio 2024
PERFIL – ALBERTO ACOSTA GARBARINO
Licenciado en administración de empresas por la Universidad Federal de Santa María de Río Grande Do Sul, Brasil.
Master en administración de empresas por la Universidad Católica de Asunción (UCA) y el Incae de Costa Rica. Posee un posgrado en banca y finanzas por la Universidad Autónoma de Madrid, España y el Edan Paraguay. Se desempeñó como presidente de Bancard, de la Adefi y de Fibabin.
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 25 de junio de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros USD1 de Banco Familiar SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYFAM01F7995
Monto de la serie: US$ 1.000.000
Fecha vencimiento: lunes, 26 de junio de 2028
Tasa interés: 6,40% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYFAM02F8000
Monto de la serie: US$ 2.000.000
Fecha vencimiento: lunes, 25 de junio de 2029
Tasa interés: 6,50% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 25 de junio de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G5 de Banco Familiar SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYFAM01F7979
Monto de la serie: G. 10.000.000.000
Fecha vencimiento: lunes, 26 de junio de 2028
Tasa interés: 7,60% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYFAM02F7986
Monto de la serie: G. 15.000.000.000
Fecha vencimiento: lunes, 25 de junio de 2029
Tasa interés: 7,75% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 2 de octubre de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 3 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G5 de Banco Familiar SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 3 (TRES)
Código ISIN: PYFAM03F8637
Monto de la serie: G. 40.000.000.000
Fecha vencimiento: martes, 22 de septiembre de 2026
Tasa interés: 7,25% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago de Intereses: Trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
© Revista PLUS Research 2024
