Los títulos en guaraníes son a 5 años y 7 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 7,20% y 7,60% anual respectivamente.
Los títulos en dólares son a 5 años y 7 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 5,50% y 5,80% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán utilizados para créditos de mediano y largo plazo.
Rating: AAApy con tendencia Estable | Calificadora FIX SCR.
Agente organizador/colocador: Avalon Casa de Bolsa.
En la foto: Juan Carlos Carranza, gerente general de Banco Continental.
Asunción (Paraguay).- Con su extensa y diversificada cadena de distribución que cubre todo el Paraguay, Continental, calificado internacionalmente en BB+ con perspectiva Estable por Fitch Ratings, presenta una diversificada exposición a todos los sectores económicos, básicamente en el segmento empresas, a través de una vasta gama de productos y servicios financieros y complementarios.
Históricamente el banco ha conservado amplios márgenes de seguridad respecto de los niveles mínimos de capital, sustentados en su capacidad de generación interna de capital, su conservadora política de distribución de dividendos y su fluido acceso al mercado de capitales, en el cual es muy activo, tanto para la colocación de capital como de deuda financiera o subordinada, lo cual le otorga mayor flexibilidad.
La rentabilidad de Continental se ha mantenido en buenos niveles. En los últimos años se focalizó en profundizar la diversificación de sus fuentes de ingresos a través del desarrollo de nuevos productos y negocios, mayor participación en banca retail y el cross selling sobre sus clientes, así como en fortalecer su soporte tecnológico, lo cual le permitió mejorar su eficiencia y robustecer su rentabilidad.
RATING
Solvencia: AAApy
Tendencia: Estable
Calificadora: FIX SCR
Fecha: Abril 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 12 de junio de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados G5 de Banco Continental SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYCON01F7777
Monto de la serie: G. 85.000.000.000
Tasa interés: 7,20% anual
Plazo vencimiento: 1.826 días
Fecha vencimiento: miércoles, 13 de junio de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYCON02F7784
Monto de la serie: G. 15.000.000.000
Tasa interés: 7,60% anual
Plazo vencimiento: 2.554 días
Fecha vencimiento: miércoles, 11 de junio de 2031
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 13 de junio de 2024 se realizó la colocación de los títulos de las series 1 y 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD3 de Banco Continental SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYCON01F7819
Monto de la serie: US$ 3.000.000
Tasa interés: 5,50% anual
Plazo vencimiento: 1.826 días
Fecha vencimiento: miércoles, 13 de junio de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYCON02F7826
Monto de la serie: US$ 3.000.000
Tasa interés: 5,80% anual
Plazo vencimiento: 2.554 días
Fecha vencimiento: miércoles, 11 de junio de 2031
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: semestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.519 guaraníes (Miércoles, 12 de junio de 2024)
G. 100.000 millones = US$ 13,29 millones
© Revista PLUS Research
