Los bonos en dólares son a 4 años y 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 6,00% anual.
Los bonos en guaraníes son a 5 años de plazo; y pagan una tasa de interés de 8,40% anual.
Los fondos obtenidos serán destinados para financiamiento de pequeños, medianos y grandes agricultores.
Rating: Apy con tendencia Estable | Solventa & Riskmétrica.
Agente organizador/colocador: Investor Casa de Bolsa.
En la foto: Eduardo Queiroz, gerente general de Interfisa Banco.
Asunción (Paraguay).- El enfoque de negocios de Interfisa Banco estuvo históricamente centrado en las microfinanzas, aunque con el reciente plan estratégico establecido en el 2022, se encuentra en una transición hacia el enfoque de la banca corporativa, pequeñas y medianas empresas (pymes) y personas con renta media, con la inclusión de profesionales especializados para atender las necesidades específicas de cada segmento.
Su calificación de riesgo está fundamentada en los razonables niveles de solvencia y soporte del Grupo Cogorno, así como en la adecuada posición de liquidez y en la mejora de la calidad y gestión de la cartera de créditos, en línea con sus acciones estratégicas.
RATING – INTERFISA BANCO
Solvencia: Apy
Tendencia: Estable
Calificadora: Solventa & Riskmétrica
Fecha: Marzo 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 18 de julio de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD2 de Interfisa Banco, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYINT01F8170
Monto de la serie: US$ 2.300.000
Tasa interés: 6,00% anual
Plazo vencimiento: 1.460 días
Fecha vencimiento: lunes, 17 de julio de 2028
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: anual
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 26 de julio de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados USD2 de Interfisa Banco, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 2 (DOS)
Código ISIN: PYINT02F8260
Monto de la serie: US$ 2.700.000
Tasa interés: 6,00% anual
Plazo vencimiento: 1.825 días
Fecha vencimiento: miércoles, 25 de julio de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 27 de agosto de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados G2 de Interfisa Banco, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYINT01F8493
Monto de la serie: G. 25.000.000.000
Tasa interés: 8,40% anual
Plazo vencimiento: 1.826 días
Fecha vencimiento: lunes, 27 de agosto de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.632 guaraníes (Martes, 27 de agosto de 2024)
- 25.000 millones = US$ 3,27 millones
© Revista PLUS Research | Paraguay
