Los títulos son a 4 años 5 meses y pagan una tasa de interés de 13,75% anual.
Los fondos serán destinados en un 50% a la inversión de desarrollos inmobiliarios y 50% a reestructuración de pasivos.
Rating: BB+py con tendencia: Estable | Calificadora Solventa & Riskmétrica.
Agente colocador/organizador: Valores Casa de Bolsa.
En la foto: Domingo Atilio Fernández Acevedo, presidente de Rectora.
Asunción (Paraguay).- El martes 7 de enero de 2025, Rectora (BB+py) realizó una emisión de bonos en la bolsa de Asunción. La colocación de estos títulos se realizó a través de Valores Casa de Bolsa como agente organizador.
Rectora SAE es una empresa del rubro inmobiliario, constituida originalmente bajo la denominación Beckmann Paraguaya SA en el año 1981. En principio, se dedicaba a la administración de inmuebles propios y alquileres, hasta que en el año 1995 incursionó en el rubro de loteamientos, iniciando seis proyectos con inmuebles propios en Ypané, Itá, Limpio y Mariano Roque Alonso, así como la administración de loteamientos de terceros.
En el año 2010, impulsado por la importante expansión comercial e inmobiliaria en Mariano Roque Alonso, la empresa inició un destacado proyecto en una de sus propiedades: la construcción del centro comercial La Rural Shopping Bloque B, inaugurado en el 2012. Originalmente, contaba con 45 locales comerciales, y se encuentra ubicado en el km 13,5 de la Ruta Transchaco.
Este shopping fue ampliado en el año 2022, mediante una inversión realizada por un socio comercial que ha permitido adherir una mayor cantidad de servicios, bajo la dirección y el desarrollo de Rectora, saliendo al mercado como Paseo Alameda, construida en una superficie de 8.614 m2.
Cuenta con 127 lugares para estacionamiento, asentada en una ubicación estratégica de la ciudad, y al cierre del tercer trimestre de 2024, los ingresos por el alquiler de sus locales comerciales representaron el 14,68% del total.
Por otra parte, la empresa se encarga del desarrollo del Condominio Alta Loma Surubi’i, ubicado también en la ciudad de Mariano Roque Alonso, el cual cuenta con 28 lotes desde 1.100 m2.
La inversión realizada por Rectora en este proyecto consistió en la nivelación de terrenos, además de la construcción de desagües pluviales, la solicitud de la provisión de energía eléctrica dentro de la propiedad y la mejora de los accesos, haciendo de Alta Loma una urbanización con todos los servicios necesarios para la vivienda. Al corte de la presente calificación, esta unidad representó el 10,62% de sus ingresos totales.
De esta forma, Rectora cuenta con tres unidades de negocios, cada una de ellas con sus respectivos equipos comerciales.
RATING
Solvencia: BB+py
Tendencia: Estable
Calificadora: Solventa & Riskmétrica
Fecha: Septiembre 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El martes 7 de enero de 2025 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 4 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G2 de Rectora SAE, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 4 (CUATRO)
Código ISIN: PYRCT04F8625
Monto de la serie: G. 2.500.000.000
Tasa interés: 13,75% anual
Plazo vencimiento: 1.606 días
Fecha vencimiento: viernes, 1 de junio de 2029
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.891 guaraníes (Martes, 7 de enero de 2025)
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