Los títulos son a 7 años de plazo y pagan una tasa de interés de 10,15% anual.
Los fondos serán destinados al fortalecimiento del margen de solvencia y capital operativo.
Rating: A-py con tendencia Estable | Calificadora Solventa & Riskmétrica.
Agente organizador/colocador: CADIEM Casa de Bolsa.
En la foto: Eduardo Borgognon, presidente de la Bolsa de Valores de Asunción; César Paredes, presidente de CADIEM Administradora de Fondos Patrimoniales; Leticia Gamón, director ejecutivo de TU Financiera; René Ibarra; gerente general de TU Financiera; y Natalia Trinidad, directora de negocios de CADIEM.
Asunción (Paraguay).- TU Financiera se ha centrado en la consecución de sus tres principales objetivos orientados hacia un mayor crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad mediante la diversificación de su cartera de créditos, aumento de la bancarización y fidelización de clientes por medio de plataformas digitales, captación de mayores depósitos a la vista, límites de morosidad, menores costos de fondeo, continuas mejoras en las sucursales y capacitaciones de los funcionarios.
En los últimos 18 meses, TU Financiera ha incorporado más de 1.300.000 clientes con una propuesta innovadora, digital, de fácil y seguro acceso.
La entidad ostenta adecuados niveles de solvencia y capitalización, con mayores reservas y capital social, así como en términos de liquidez, además del crecimiento de la rentabilidad, siendo superiores al sistema financiero, acompañado de mejoras cualitativas en curso, principalmente en canales digitales y el entorno tecnológico.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
RATING – TU FINANCIERA
Solvencia: A-py
Tendencia: Estable
Calificadora: Solventa & Riskmétrica
Fecha: Septiembre 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El miércoles 12 de marzo de 2025 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados G2 de TU Financiera SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE: 1 (UNO)
Código ISIN: PYTUF01F0049
Monto de la serie: 65.000.000.000
Tasa interés: 10,15% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 2.547 días
Fecha vencimiento: martes, 2 de marzo de 2032
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 7.945 guaraníes (Miércoles, 12 marzo 2025)
© Revista PLUS Research
