Los títulos son a 5 años 9 meses, 6 años 2 meses y 6 años 4 meses de plazo; y pagan una tasa de interés de 11,60%, 11,70% y 11,75% anual respectivamente.
Los fondos obtenidos serán destinados a reestructuración de pasivos bursátiles y pago a proveedores.
Rating: Apy con tendencia Estable | Calificadora Solventa & Riskmétrica.
Agente organizador/colocador: casas de bolsa debidamente habilitadas.
En la foto: Juan José Izaguirre Barrail, director; y Rodrigo José Izaguirre Barrail, presidente de IBI SAECA.
Asunción (Paraguay).- IBI SAECA es una empresa dedicada a la concesión de créditos a distintos segmentos, así como a la venta y distribución de electrodomésticos y accesorios en general.
Su modelo de negocios se basó en la financiación y distribución de electrodomésticos a funcionarios públicos, con un sistema de cobro mediante descuentos automáticos del salario. Posteriormente, incorporó ventas por catálogo y un equipo de vendedores móviles.
En 2017, como parte de su proceso de diversificación, creó la unidad Credex Soluciones Crediticias, con el objetivo de ofrecer créditos al mismo segmento al que ya atendía mediante ventas financiadas.
Actualmente, la empresa opera en tres áreas principales: la concesión de créditos con recursos propios enfocados al consumo en los sectores público y privado; el financiamiento a pequeñas empresas, incluyendo operaciones de descuento de documentos; y la comercialización financiada de electrodomésticos.
En ese sentido, la unidad de negocios de créditos representó en promedio el 95,61% de las facturaciones durante los últimos 5 años. Por otro lado, la venta de electrodomésticos, muebles, artículos para el hogar y productos electrónicos, presentó en promedio el 4,39% de los ingresos totales.
Los fondos obtenidos en esta emisión serán destinados a la reestructuración de pasivos bursátiles en un porcentaje mínimo de 80% y máximo de 100%; y a capital operativo para pagos a proveedores de mercaderías y compras de mercaderías en un porcentaje máximo de 20%.
Los bonos están disponibles en el mercado secundario para aquellos inversores que buscan nuevas oportunidades de compra o venta.
RATING – IBI SAECA
Solvencia: Apy
Tendencia: Estable
Calificadora: Solventa & Riskmétrica
Fecha: Diciembre 2024
RESUMEN EJECUTIVO
El jueves 8 de enero de 2026 se realizó la colocación de los títulos de las series 6, 7 y 8 emitidas dentro del Programa de Emisión Global de Bonos G10 de la Empresa Izaguirre Barrail Inversora Sociedad Anónima Emisora de Capital Abierto SAECA, cuyas características son las siguientes:
SERIE 6 (SEIS)
Código ISIN: PYIBI06F2902
Monto de la serie: 2.000.000.000
Tasa interés: 11,60% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 2.093 días
Fecha vencimiento: jueves, 2 octubre 2031
SERIE 7 (SIETE)
Código ISIN: PYIBI07F2919
Monto de la serie: 2.000.000.000
Tasa interés: 11,70% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 2.246 días
Fecha vencimiento: miércoles, 3 marzo 2032
SERIE 8 (OCHO)
Código ISIN: PYIBI08F2926
Monto de la serie: 2.000.000.000
Tasa interés: 11,75% anual
Pago capital: al vencimiento
Pago intereses: trimestral
Plazo vencimiento: 2.308 días
Fecha vencimiento: martes, 4 mayo 2032
(BVA / Revista PLUS Research)
Tipo de cambio: 1 dólar = 6.539 guaraníes (Jueves, 8 enero 2026)
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