Almasol coloca bonos por US$ 5 millones en la bolsa de Asunción

Los títulos son a 5 años de plazo y pagan una tasa de interés de 6,50% y 7,25% anual.

Los fondos serán utilizados hasta 50% para capital operativo y hasta 50% para reestructuración de pasivos financieros.

Rating: A+py con tendencia Estable / Calificadora Feller Rate.

Agente organizador/colocador: Puente Casa de Bolsa.

En la foto: Francisco Javier Giménez García de Zúñiga, director de Almasol.

Asunción (Paraguay).- Almasol SAE, fundada en 1995, está dedicada desde el año 2014 íntegramente al desarrollo y posterior arrendamiento de complejos industriales, logísticos y comerciales. Ello, considera el diseño de espacios a la medida según los requerimientos específicos de sus clientes.

Para la realización de sus proyectos la entidad cuenta con un estudio de arquitectos (Arquetipo SRL) que le permite desarrollar y administrar la ejecución de las obras de construcción.

Actualmente la empresa mantiene cinco activos, los que cuentan con contratos que cubren los riesgos de incendio y sus adicionales, daños, y destrucción total o parcial que afecten a los depósitos industriales y/o a sus colindantes.

En los últimos siete años, Almasol ha evidenciado un crecimiento relativamente sostenido, lo que le ha permitido incrementar su nivel de actividad de forma relevante, pasando desde los 16.921 m2 de superficie alquilable en el año 2015 a los 81.973 m2 de superficie alquilable al primer trimestre del año 2023. Lo anterior, representando un crecimiento anual compuesto del 19,2%.

Almasol pertenece a la familia Gimenez García que cuenta con una amplia trayectoria comercial. Los principales propietarios corresponden a Francisco Gimenez Calvo (44,65%) y Marta García (25%). El porcentaje restante se reparte en partes iguales por los integrantes de la familia.

RATING – ALMASOL

Solvencia: A+py

Tendencia: Estable

Calificadora: Feller Rate

Fecha: Agosto 2023

RESUMEN EJECUTIVO

El martes 12 de diciembre de 2023 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 1 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1 de Almasol Sociedad Anónima Emisora, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 1 (UNO)

Código ISIN: PYALM01F6767

Monto de la serie: US$ 3.000.000

Fecha vencimiento: lunes, 4 de diciembre de 2028

Tasa interés: 7,25% anual

Pago capital: al vencimiento

Pago intereses: mensual

RESUMEN EJECUTIVO

El martes 16 de julio de 2024 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 2 dentro del Programa de Emisión Global de Bonos USD1 de Almasol Sociedad Anónima Emisora, cuyas características son las siguientes:

SERIE: 2 (DOS)

Código ISIN: PYALM02F8119

Monto de la serie: US$ 2.000.000

Tasa interés: 6,50% anual

Plazo vencimiento: 1.814 días

Fecha vencimiento: miércoles, 4 de julio de 2029

Pago capital: al vencimiento.

Pago intereses: mensual

(BVA / Revista PLUS Research)

© Revista PLUS Research

Comentarios